Requisitos de margem para negociação de opções

Requisitos de Margem.
4. Operações de Mercado 5. Ordens e Análise de Preços 6. Cobertura.
10. Regulamentos 11. Teste.
Uma das razões pelas quais o mercado de futuros é tão atraente para os pequenos investidores é a necessidade de empréstimos menos rigorosos. As exigências de margem nas bolsas de futuros não são tão altas quanto as do mercado de ações, e até mesmo o investidor individual pode participar. Na verdade, as margens de futuros são tipicamente de 10 a 20% do valor de um contrato, ao contrário dos 50% exigidos atualmente para uma transação de ações. Cabe, portanto, ao negociador de futuros licenciado estar ciente das regras que regem a margem e suas implicações para a economia em geral.
Existe uma diferença fundamental entre as margens dos futuros e as margens associadas às ações e outros títulos; no mercado de ações, a margem representa pagamento parcial, mas no mercado de futuros, a margem serve como garantia de desempenho. Como esse título é pagável e renovável diariamente, ele precisa cobrir apenas a mudança prevista ao longo de um dia no valor dos contratos futuros associados (marcação a mercado).

Margem Opção.
Qual é a 'Margem Opcional'?
A margem de opção é o dinheiro ou títulos que um investidor deve depositar em sua conta como garantia antes de escrever opções. Os requisitos de margem variam por tipo de opção. As exigências de margem são estabelecidas pelo Federal Reserve Board no Regulamento T; corretores individuais podem impor requisitos adicionais. Os corretores exigem que os investidores depositem fundos de margem, porque eles podem ser necessários para comprar ou vender ações subjacentes, se as opções forem exercidas. Eles também podem ser necessários para fechar posições perdedoras.
QUEBRANDO 'Margem de Opção'
As exigências de margem para negociação de opções são diferentes das exigências de margem para ações negociadas ou futuros. Além disso, algumas estratégias de negociação de opções não têm exigência de margem. Isso ocorre porque o estoque subjacente pode ser usado como garantia. Nem as chamadas cobertas nem as opções cobertas têm uma exigência de margem, por exemplo.

Requisitos de Margem.
Na negociação de opções, "margem" também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários que devem ser depositados por um redator de opção em sua corretora como garantia da obrigação do escritor de comprar ou vender o título subjacente ou, no caso de opções liquidadas em dinheiro. pagar o valor de liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída.
Os requisitos de margem para os gravadores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de corretora para corretora. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco / recompensa de cada negociação, os escritores de opções (sejam chamados ou colocados isoladamente ou como parte de estratégias de múltiplas posições, como spreads, straddles ou estrangulados) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de sua corretora. empresas e certifique-se de que eles são capazes de atender a esses requisitos, caso o mercado se voltar contra eles.
Manual de Requisitos de Margem.
Um manual de referência para os requisitos de margens de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui.
Calculadora de Margem.
Também fornecido pelo CBOE é esta útil ferramenta on-line que calcula os requisitos de margem exatos para um determinado comércio.
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Requisitos de margem para negociação de opções
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A margem inicial e os valores de troca do dia são atualizados diariamente às 7:00 CST. Para contratos com margem de negociação de US $ 500, a margem aumentará para US $ 1.000 fora do horário normal de negociação, das 7h30 às 17h CST. A manutenção do servidor de segunda a sexta-feira é entre 16:00 e 17:00 CST. Além disso, agendamos grandes atualizações após o encerramento dos negócios, de sexta a sábado. O sistema estará disponível no mínimo 1 hora antes do pré-mercado aberto aos domingos. Política de Liquidação A política de liquidação refere-se a contas que detêm posições definitivas de futuros apenas. O risco em contas com posições de opções ou spreads inter / intra commodity continuará a ser avaliado caso a caso. Se você quiser fazer uma negociação ou manter posições em aberto, a proporção entre o patrimônio e a margem em sua conta deve ser maior que 5%. Se a relação Capital / Margem cair abaixo de 5%, ou o Valor Liquido Líquido (NLV) cair abaixo de $ 500 (o que ocorrer primeiro), sua conta pode ser bloqueada, posições abertas podem ser liquidadas e no caso de nossa equipe de gerenciamento de risco sua posição devido à falta de ação de sua parte, uma taxa de liquidação será aplicada. Os clientes são responsáveis ​​por monitorar suas posições e são financeiramente responsáveis ​​por quaisquer perdas geradas por posições abertas. Não obstante este procedimento de risco, o GAIN Capital Group, LLC retém seu direito de liquidar posições em qualquer conta, a seu exclusivo critério, sem aviso prévio, sendo que todas elas são consistentes com os termos da cláusula 11 do Acordo de Cliente da Commodity. Equity / Margin Ratio é calculado dividindo o NLV atual pela margem inicial (IM). Liquidações devido a margens insuficientes: US $ 50,00 / contrato.
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O PASSADO DESEMPENHO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DO DESEMPENHO FUTURO. O RISCO DE PERDA NO COMÉRCIO DE FUTUROS CONTRATOS OU OPÇÕES DE COMMODITIES PODE SER SUBSTANCIAL, E PORTANTO OS INVESTIDORES DEVERIAM ENTENDER OS RISCOS ENVOLVIDOS EM TOMAR POSSIBILIDADES LEVANTADAS E DEVERÃO ASSUMIR A RESPONSABILIDADE PELOS RISCOS ASSOCIADOS A ESSES INVESTIMENTOS E AOS SEUS RESULTADOS.

Margem: Empréstimo de dinheiro para pagar ações.
"Margem" é emprestar dinheiro do seu corretor para comprar uma ação e usar seu investimento como garantia. Os investidores geralmente usam a margem para aumentar seu poder de compra, de modo que possam ter mais ações sem pagar por ela. Mas a margem expõe os investidores ao potencial de maiores perdas. Aqui está o que você precisa saber sobre margem.
Entenda como funciona a margem.
Digamos que você compre uma ação por US $ 50 e o preço da ação suba para US $ 75. Se você comprou a ação em uma conta em dinheiro e a pagou integralmente, ganhará um retorno de 50% do seu investimento. Mas se você comprou a ação na margem - pagando US $ 25 em dinheiro e emprestando US $ 25 do seu corretor - você ganhará um retorno de 100% do dinheiro investido. Claro, você ainda deve sua empresa US $ 25 mais juros.
A desvantagem de usar a margem é que, se o preço da ação diminuir, perdas substanciais podem aumentar rapidamente. Por exemplo, digamos que o estoque que você comprou por US $ 50 caiu para US $ 25. Se você pagou totalmente pelo estoque, perderá 50% do seu dinheiro. Mas se você comprou na margem, perderá 100%, e ainda terá que apresentar os juros que deve ao empréstimo.
Em mercados voláteis, os investidores que colocam uma margem de pagamento inicial para uma ação podem, de tempos em tempos, ser obrigados a fornecer caixa adicional se o preço da ação cair. Alguns investidores ficaram chocados ao descobrir que a corretora tem o direito de vender seus títulos que foram comprados com margem - sem qualquer notificação e potencialmente com prejuízo substancial para o investidor. Se o seu corretor vender suas ações depois que o preço despencar, você perderá a chance de recuperar suas perdas se o mercado reagir.
Reconheça os riscos.
As contas de margem podem ser muito arriscadas e não são adequadas para todos. Antes de abrir uma conta de margem, você deve entender que:
Você pode perder mais dinheiro do que você investiu; Você pode ter que depositar dinheiro ou títulos adicionais em sua conta em curto prazo para cobrir as perdas do mercado; Você pode ser forçado a vender alguns ou todos os seus títulos quando a queda dos preços das ações reduzir o valor de seus títulos; e Sua corretora pode vender alguns ou todos os seus títulos sem consultá-lo para pagar o empréstimo que ele fez para você.
Você pode se proteger sabendo como funciona uma conta de margem e o que acontece se o preço do estoque comprado na margem diminuir. Saiba que a sua empresa cobra juros pelo empréstimo de dinheiro e como isso afetará o retorno total dos seus investimentos. Certifique-se de perguntar ao seu corretor se faz sentido negociar com margem em função de seus recursos financeiros, objetivos de investimento e tolerância ao risco.
Leia o seu contrato de margem.
Para abrir uma conta de margem, seu corretor é obrigado a obter sua assinatura. O contrato pode fazer parte do contrato de abertura de conta ou pode ser um contrato separado. O contrato de margem afirma que você deve obedecer às regras do Federal Reserve Board, da New York Stock Exchange, da National Association of Securities Dealers, Inc. e da firma em que você configurou sua conta de margem. Certifique-se de revisar cuidadosamente o contrato antes de assiná-lo.
Como na maioria dos empréstimos, o contrato de margem explica os termos e condições da conta de margem. O acordo descreve como os juros sobre o empréstimo são calculados, como você é responsável por reembolsar o empréstimo e como os títulos que você compra servem como garantia para o empréstimo. Analise cuidadosamente o contrato para determinar que aviso, se houver, sua empresa deve lhe dar antes de vender seus títulos para receber o dinheiro emprestado.
Conheça as regras de margem.
O Federal Reserve Board e muitas organizações de autorregulamentação (SROs), como a NYSE e a FINRA, possuem regras que governam a negociação de margem. As corretoras podem estabelecer suas próprias exigências, desde que sejam pelo menos tão restritivas quanto as regras do Conselho Federal de Reserva e do SRO. Aqui estão algumas das principais regras que você deve saber:
Antes de negociar - margem mínima.
Antes de negociar com margem, a FINRA, por exemplo, exige que você deposite em sua corretora um mínimo de US $ 2.000 ou 100% do preço de compra, o que for menor. Isso é conhecido como "margem mínima". Algumas empresas podem exigir que você deposite mais de US $ 2.000.
Quantia que você pode emprestar - margem inicial.
De acordo com o Regulamento T do Federal Reserve Board, você pode tomar emprestado até 50% do preço de compra de títulos que podem ser comprados com margem. Isso é conhecido como "margem inicial". Algumas empresas exigem que você deposite mais de 50% do preço de compra. Também esteja ciente de que nem todos os títulos podem ser comprados com margem.
Quantidade que você precisa após o seu comércio - margem de manutenção.
Depois de comprar ações com margem, a FINRA exige que você mantenha um valor mínimo de participação em sua conta de margem. O patrimônio em sua conta é o valor de seus títulos menos quanto você deve a sua corretora. As regras exigem que você tenha pelo menos 25% do valor total de mercado dos títulos em sua conta de margem em todos os momentos. Os 25% são chamados de "requisito de manutenção". Na verdade, muitas corretoras têm requisitos de manutenção mais altos, geralmente entre 30% a 40% e, às vezes, mais dependendo do tipo de estoque adquirido.
Veja um exemplo de como os requisitos de manutenção funcionam. Digamos que você adquira US $ 16.000 em títulos emprestando US $ 8.000 de sua empresa e pagando US $ 8.000 em dinheiro ou títulos. Se o valor de mercado dos títulos cair para US $ 12.000, o capital em sua conta cairá para US $ 4.000 (US $ 12.000 - US $ 8.000 = US $ 4.000). Se a sua empresa tiver uma exigência de manutenção de 25%, você deverá ter US $ 3.000,00 em participação em sua conta (25% de US $ 12.000,00 = US $ 3.000,00). Nesse caso, você tem capital suficiente porque o patrimônio líquido de $ 4.000 em sua conta é maior do que o requisito de manutenção de $ 3.000.
Mas se sua empresa tiver uma necessidade de manutenção de 40%, você não terá capital suficiente. A firma exigiria que você tivesse US $ 4.800 em ações (40% de US $ 12.000 = US $ 4.800). Seu patrimônio líquido de US $ 4.000 é menor do que o requisito de manutenção de US $ 4.800 da empresa. Como resultado, a empresa pode emitir uma "chamada de margem", uma vez que o capital da sua conta caiu US $ 800 abaixo do requisito de manutenção da empresa.
Entenda as chamadas de margem - você pode perder seu dinheiro rapidamente e sem aviso prévio.
Se a sua conta estiver abaixo do requisito de manutenção da empresa, sua empresa geralmente fará uma chamada de margem para pedir que você deposite mais dinheiro ou títulos em sua conta. Se você não conseguir atender à chamada de margem, sua empresa venderá seus títulos para aumentar o patrimônio da sua conta até ou acima dos requisitos de manutenção da empresa.
Lembre-se sempre de que seu corretor pode não ser obrigado a fazer uma chamada de margem ou dizer que sua conta ficou abaixo do requisito de manutenção da empresa. Seu corretor pode vender seus títulos a qualquer momento sem consultá-lo primeiro. Sob a maioria dos contratos de margem, mesmo que a sua empresa ofereça tempo para aumentar o capital da sua conta, ela poderá vender seus títulos sem esperar que você atenda à chamada de margem.
Pergunte-se estas questões-chave.
Você sabe que as contas de margem envolvem um risco muito maior do que as contas de caixa em que você paga integralmente os títulos que compra? Você está ciente de que pode perder mais do que a quantia investida inicialmente ao comprar com margem? Você pode perder mais dinheiro do que a quantia investida?
Você tomou o tempo para ler o contrato de margem? Você fez perguntas ao seu corretor sobre como funciona uma conta de margem e se é apropriado negociar com margem? O seu corretor explicou os termos e condições do contrato de margem?
Você está ciente dos custos que você será cobrado sobre o dinheiro que você empresta de sua empresa e como esses custos afetam seu retorno total?
Você está ciente de que sua corretora pode vender seus títulos sem aviso prévio quando você não tem capital suficiente em sua conta de margem?
Saiba mais sobre a negociação de margem.
Para obter mais informações, visite o site da FINRA e leia Investir com fundos emprestados: Nenhuma "margem" para erro, que leva a outros artigos, estatísticas e recursos sobre negociação de margem.

Entendendo as opções Requisitos de margem de negociação para opções nuas.
10 de fevereiro de 2011.
Prepare-se para os comerciantes & # 8211; Neste blog, vamos analisar os requisitos de margem de negociação para negociação de opções nuas e venda de opções.
Se você planeja vender opções como parte de sua estratégia geral de negociação, precisa entender como os requisitos de margem funcionam. Neste blog, veremos em detalhes o que seu corretor exigirá para você executar esses tipos de negócios.
Nosso sistema de negociação é baseado em opções de venda.
Eu baseio minhas estratégias comerciais na venda de opções. Isso não significa que apenas vendemos opções; nós negociamos condores de ferro e spreads de crédito também. Mas cada uma dessas estratégias nos permite coletar prêmios de opção antecipadamente e colocar margem para o negócio.
Sabemos o quão frustrante pode ser comprar uma ligação ou colocar uma ação que se move contra você e perde seu dinheiro. Na maior parte do tempo, você está pagando pela decadência do tempo, que está devorando lentamente seus lucros a cada dia. Como resultado, o estoque se move e, no entanto, a opção expira com pouco ou nenhum valor no vencimento.
Compreender os requisitos de margem.
Assim como as comissões de negociação, os corretores podem ter exigências de margem muito diferentes. No entanto, todos devem aderir ao mínimo exigido pela Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) e às trocas de opções onde o contrato é negociado.
Por exemplo, os requisitos de margem da Charles Schwab são muito mais altos do que o padrão da indústria, enquanto o thinkorswim oferece uma margem de portfólio menor para valores de conta mais altos.
De qualquer forma, você deve verificar os requisitos específicos do seu corretor para saber quais padrões de margem serão aplicados ao seu tipo específico de conta de negociação.
Níveis de liberação do corretor para negociação de opções.
Quando você abre sua conta com um corretor, você deve solicitar autorização de negociação de opções. Alguns corretores classificarão a liberação de negociação de opções em diferentes níveis, variando de um a quatro.
Normalmente, para comprar as opções, você precisa do nível básico ou do nível um. Se você planeja vender peladas (não chamadas), é mais do que provável que necessite de liberação de nível dois. Mas a margem é muito maior, pois você ainda é visto como um trader iniciante pelo corretor. Se você tiver a experiência necessária, recomendo que você tente obter aprovação de nível três ou superior, pois os requisitos de margem serão muito menores e você poderá comprar e vender opções a qualquer momento.
Exemplo de Agendamento de Margem do Corretor.
Abaixo está um cronograma de margem de amostragem rápida de nosso corretor thinkorswim. Os cronogramas de margem são ótimos para ajudá-lo a calcular rapidamente e determinar se você terá poder de compra suficiente para uma determinada posição ou estratégia. (Clique para ampliar).
Como os corretores calculam a margem?
Vamos supor, por enquanto, que você tenha uma folga de nível três, que tem requisitos de margem ligeiramente menores do que os níveis mais baixos. Para aqueles de vocês que são magos da matemática, vocês vão amar essas coisas. Todos os outros, você só vai ter que nos levar em nossa palavra sobre esses cálculos.
(25% do valor de mercado da ação subjacente + a opção pedir preço - qualquer quantia fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos.
O valor da equação acima deve ser maior que:
* (A opção pedir preço + 10% do preço de negociação atual da ação) x 100 (por contrato) x o número de contratos, ou.
* O número de contratos x $ 500 por contrato.
Se qualquer um desses dois cálculos produzir um valor de margem maior, o valor mais alto será usado.
Gostaríamos de salientar, neste momento, que ter margem de compensação dentro de seu corretor não significa que você será forçado a uma chamada de margem & # 8220; & # 8221; deve seu comércio vai mal. Se você tem dinheiro suficiente ou estoques de ações dentro de sua conta para cobrir os requisitos de margem, então uma negociação não acionará a ativação da margem (capacidade de empréstimo) que está disponível para você.
Maneiras de reduzir sua margem.
Existem algumas estratégias que você pode tomar para reduzir sua margem e criamos um pequeno vídeo olhando para algumas maneiras de reduzir nossos requisitos de margem em negociações.
Este é um excelente vídeo, não só para pessoas com contas maiores, mas se você estiver negociando uma conta IRA e quiser imitar algumas das características de risco indefinidas que fazemos aqui. Ou que qualquer um faz, basicamente, o seu straddles e estrangula e proporção se espalha, vai ser difícil fazer isso porque esses comércios geralmente exigem muito dinheiro na frente para o seu IRA ou sua conta de aposentadoria.
Analisamos algumas maneiras simples de reduzir ou reduzir suas necessidades de margem e também aumentar seu retorno. Novamente, com contas maiores, você deseja negociar comissões de risco um pouco mais indefinidas. Isso nos dá o maior PNL, em dólares, no final do ano, mas, é claro, eles amarram muita margem de capital.
No vídeo, falamos em reduzir as exposições do mercado em estratégias selecionadas. Isso ajuda não apenas a reduzir o risco geral no portfólio, mas também aumenta o retorno sobre o capital, o que pode ajudar de maneira dramática no lucro geral e no uso de fundos.
Também temos um segundo vídeo que mostra como liberar mais margem e dinheiro para ajudá-lo a continuar negociando regularmente.
Se você tiver outras dúvidas sobre o entendimento dos requisitos de margem para negociação de opções, sinta-se à vontade para adicioná-las à caixa de comentários abaixo e nós as responderemos por você.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Eu tenho uma conta de US $ 200k que eu estou autotrading principalmente spreads de crédito de índice de baixo risco e longe chamadas de OTM / puts. Estou pensando em atualizá-lo para uma conta de margem do portfólio. Quaisquer precauções no uso de uma conta PM?
(Estou aproveitando os novos vídeos da Plataforma de Educação.)
Obrigado, felizmente, você gostou de tudo. # 8211; A única coisa que eu gostaria de saber são os ajustes que eles podem fazer na margem padrão, caso você tenha uma chamada de margem. Cada corretor vai olhar diferente, mas alguns o levarão de volta ao normal mesmo se você tiver uma chamada de margem uma vez (e satisfazê-lo). No geral, é um bom programa!
Não. As opções de venda a longo prazo, mesmo mantendo a margem, são de longe a estratégia superior.